The Old Man and the Demon Sword

V odlehlé vesnici Pé da Serra v portugalských horách se objeví mnich s démonickým mečem. Netrvá dlouho a tato mystická zbraň se dostane do rukou místního opilce Antónia da Luz (který hraje sám sebe). Společně se opilec a meč budou muset naučit, jak čelit blížícímu se zlu.