Hluboko v tunelu pod Manhattanem vládne Stařec občanům Města špíny. Slibuje, že je dovede do ráje uvnitř duté země, jakmile najde pět ušlechtilých duší. Do té doby ho ale jeho stoupenci musí podporovat krádežemi a obchodováním. Terminálně nemocný hrbáč jménem Goliáš, šílený blížící se smrtí, se rozhodne najít pět ušlechtilých duší a předložit je Starci tím, že stíná hlavy Newyorčanům, které považuje za hodné této cti. Mezitím se další obyvatel Města špíny, známý jako Dítě, snaží plnit Starostovy příkazy a zaplétá se se smrtícími gangstery a výstředními dealery drog – i když je Dítěti pouhých devět let a jeho hlavní zbraní je vodní pistole naplněná kyselinou. Goliáš i Dítě jdou cestami, o kterých věří, že vedou do ráje, loupí, zabíjejí a nevyhnutelně se střetnou v grandiózním souboji.