Pelle Hermanni ja Hypnotisoija

V cirkusu Hepokatti se rozhodnou uspořádat velkou oslavu překvapení pro klauna Hermana, ale zdá se, že nikdo neví, kdy má Herman narozeniny. Nikdo mu nikdy dříve narozeninovou oslavu neorganizoval. Přípravy na oslavu narozenin naberou překvapivý směr, když nemilosrdný vůdce konkurenčního cirkusu, principál Tilpehööri, chce Hermana za každou cenu získat jako hvězdu svého cirkusu. Když jeho pokusy Hermana oklamat selžou, Tilpehööri se rozhodne použít drsnější metody a v cirkusu Hepokatti se začnou dít čím dál tím podivnější věci.