Saša je mladá upírka s velkým problémem: je příliš citlivá na to, aby zabíjela. Když jí její otrávení rodiče odříznou od přísunu krve, Sašin život se ocitne v ohrožení. Naštěstí potká Paula, osamělého teenagera se sebevražednými sklony, který je ochotný obětovat svůj život, aby ji zachránil. Jejich přátelská dohoda se ale brzy změní v noční výpravu za splněním Paulových posledních přání předtím, než se rozední.