Poté, co Lance Davisovi mutantí unesou přítelkyni, musí se probojovat byrokracií, aby zorganizoval výpravu na její záchranu. Davis, vedený strážkyní Joan Smithovou, vstupuje do pustiny, aby našel svou přítelkyni, a cestou se setkává s řadou podivných situací. Ale v pustině není vždy všechno tak, jak se zdá.