Youssou & Malek

Na rozlehlém městském předměstí během parného léta se dva mladí chlapci zamilovaní do sebe ocitají na křižovatce. Youssou má příležitost studovat v zahraničí s prestižním stipendiem, zatímco jeho přítel Malek pokračuje v uměleckém studiu na místní škole. Zatímco se pár potýká s osudy, které je od sebe vzdalují, jejich přátelé se snaží rozplést ambice těchto nešťastných milenců, a to vše v době, kdy stoupá napětí s policií, která hlídkuje v sousedství.