
Kaveh, mladý Američan, putuje po cestách jižního Íránu a hledá Dehdari, dům z dětství svého nedávno zesnulého otce, se kterým neměl dobré vztahy. Náhodou narazí na Abdula Rezu, třicetiletého řidiče kamionu, kterého trápí finanční problémy a rodinné povinnosti, jak opravuje svůj vůz u silnice. Kaveh si Abdula najme jako průvodce a společně se tito dva cizinci vydávají na třídenní cestu, která je zavede z maličké vesnice na starobylý hřbitov a na stopu vraha. Cesta plná konfliktů a protikladů, která Kaveha nutí hlouběji do minulosti, směrem k míru a odpuštění.