Despedida

Když jedenáctiletá Ana cestuje na pohřeb své babičky do města ve státě Rio Grande do Sul, začnou se dít podivné věci. Vedle domu její rodiny se rozprostírá les a v něm magický svět obývaný duchy, vlky a všemi druhy fantastických bytostí. Během karnevalových svátků musí být prostřednictvím intuice a odvahy rozluštěno rodinné tajemství spojující její babičku a matku. Teprve pak se zahojí rány minulosti a znovu se okouzlí přítomnost.