Dvanáctiletý Bejo žije se svým bratrem Mariem, sochařem. Když v rádiu zaslechne zprávy, zatouží vidět karneval v Bissau, ale má to zakázané. Uteče tedy z domova, toulá se lesem, přechází rýžová pole až k řece u města. Jeho bratr ho bude hledat v průběhu karnevalu.
The Mask