Autumnal Sleeps

V odlehlém venkovském sídle spí osamělá žena. V době nedlouho před úsvitem kinematografie provádí posedlý a bohatý doktor Epstein řadu vědeckých experimentů. Své adoptované děti, Petea a Re-Petea, spolu se svou milovanou koketou Baby Dee, podrobuje různým vědeckým úkolům. Věci naberou podivný směr, když Epstein uzavře dohodu s podezřele vypadajícími vagabundy. Tím otevírá dveře neznámu, narušuje strukturu času a rozpoutává stínovitou postavu, která se snaží proměnit všechny, s nimiž se setká, v prach.