Trileçe

Fuat, mladý chlapec, přijde o rodinu při požáru jejich domu v Istanbulu, když mu je pouhých 10 let. Zůstane osiřelý a přežívá díky pomoci sousedů. Ali, muž arabského původu, a Mehmet, Kurd, přijmou Fuata za vlastního bratra a starají se o něj. Jediná věc, která Fuatovi zbyla z rodiny, je kufr. Z dopisu nalezeného uvnitř kufru, který byl zachráněn z ohně, se Fuat dozví, že má příbuzné žijící ve Skopje. Chlapec, který touží najít své příbuzné, požádá Aliho, kterého považuje za staršího bratra, o pomoc. Ali, který považuje cestu do Skopje v době války za nebezpečnou, vymyslí jiný plán, aby Fuata nerozrušil a zároveň ho shledal s příbuznými. Nicméně, cesta do Skopje se pro Aliho a Fuata nevyvíjí hladce a stává se nebezpečnou.