Tato laciná, drsná verze zvrhlého filmu Kennetha Angera obsahuje tři sexuální viněty. První, "Fright" (Hrůza), se odehrává v oblasti doků řeky Hudson v Greenwich Village před gentrifikací. Film začíná tím, že policista zatkne mladého muže za prostituci. Odvede ho do opuštěné budovy, kde ho se svým parťákem spoutají a začnou s ním mít opravdu hrubý sex. Další příběh, "Nightmare" (Noční můra), vypráví o heterosexuálním muži, který usne a má "noční můry" o vášnivém gay sexu. Poslední scénář, "Birthday" (Narozeniny), ukazuje muže, který dostane lidský narozeninový dárek.
