Carnival of Sorrows

Gabriel Cushing (David Curtis) a Melanie Lancley (Vicki Glover) bojují s démony a jde jim to skvěle. Opravdu skvěle. Díky Gabrielovým znalostem a intuici a Melaniině houževnatosti neexistuje nic, co by nedokázali překonat. Když Gabriel obdrží záhadný telefonát od starého přítele svého otce, doktora Alberta Parkera, vydávají se to prošetřit. Po příjezdu ale zjistí, že doktor Parker i několik dalších lidí zmizeli. V jihozápadní oblasti se děje něco nepřirozeného, něco loví nic netušící obyvatele. Do města dorazil Karneval smutku...