Kage o kiru ken

V 80. letech 19. století se mladý šermíř Saotome Gengo cestou do Tokia zastaví v hostinci v malém městě. Netuší však, že jeho umění už vzbudilo závist a že Senzo, šéf místního gangu, plánuje jeho zabití. Seidži, zavržený syn hostinského, si nahrabal velké dluhy v hazardu a aby je splatil, zločinci se ho rozhodnou zabít. Zachrání ho však Hanako, hvězda taneční skupiny, která je také ubytovaná v hostinci. Gengo se s Hanako setká a dozví se, že soubor nemůže zahájit představení, protože místní policie korupčně požaduje příliš velkou část výdělku. Po další rvačce Gengo navštíví policejního šéfa jménem souboru, ale je odmítnut. Začne tedy tušit, že policie a zločinci jsou do sebe zapleteni. Zdá se, že není způsob, jak show zahájit, dokud se nedozví, že do města přijíždí guvernér na místní banket. Obrátí se na něj a on slíbí, že to prošetří. Je rozhodnuto, že záležitost vyřeší souboj...