Skladatel s oslnivou budoucností na obzoru se ocitne na palubě letadla, které havaruje. Přežije, ale je ošklivě znetvořený. Kvůli svému znetvoření se rozhodne nevrátit se do svého dřívějšího života. Získá práci ve sboru a potká slepou ženu s nádherným hlasem a věří, že z ní může udělat skvělou zpěvačku. Bohatý mecenáš si ji však oblíbí a zařídí jí cestu do USA na operaci, která jí může vrátit zrak. Její manažer/milenec se obává, že pokud bude operace úspěšná a ona uvidí, jak je strašlivě znetvořený, opustí ho.
