Atiya Abú Hadíd, místní grázl a zloděj, vede gang, který terorizuje celé okolí. Jeho srdce plane pro dívku Naanaa, jež je ovšem zasnoubená se svým bratrancem Al-Atrou, vojákem, který odchází do války v Palestině. To Atiyovi otevírá cestu. Vymyslí plán, jak lstí donutit Hassana, Naanaaina bratra, aby se zamiloval do Zenouby, dívky, kterou Atiya využívá pro své nekalé záměry.
