Od roku 1940 do roku 1944 spolupracovala francouzská vláda ve Vichy s nacistickým Německem. Marcel Ophüls kombinuje archivní záběry s rozhovory z roku 1969, ve kterých hovoří německý důstojník, kolaboranti i odbojáři z Clermont-Ferrand. Ti komentují povahu, detaily a důvody této kolaborace, od antisemitismu, xenofobie a strachu z bolševiků až po prostou opatrnost.