
Suk-won, obchodník, který v důsledku hospodářského poklesu přijde o všechny peníze i manželku, skončí bez domova. Zachrání ho až Dae-shik, samotář bez přístřeší. Společně cestují po zemi a Dae-shik se do Suk-wona zamiluje. Na jejich cestě se k nim přidá i Il-joo, potrhlá prostitutka, která se zamiluje do Dae-shika.