La jeune fille et les loups

V době nedlouho před první světovou válkou je do francouzského alpského městečka poblíž italských hranic doručena smečka zmasakrovaných vlků místnímu preparátorovi Leonovi (Patrick Chesnais). Přeživší černé vlče sestoupí z hor a hledá svou rodinu. Před objevením a jistou smrtí ho zachrání Leonova mladá dcera Angele, která ho vypustí zpět do divočiny. Velká válka přijde a odejde a z místních majitelů sléváren, rodiny Garcinových, udělá boháče. Rodinný patriarcha Albert Garcin (Michel Galabru), který je shodou okolností kmotrem Angele, dal cikánce doživotní bezplatný pronájem chatrče v kopcích (ve vzpomínkách ji hraje Elisa Tovati, kde je doslova vidět, jak tančí s vlky na jevišti). Její syn Guiseppe (Stefano Accorsi), který se zdá být mírně mentálně postižený, tam hlídá vlky, se kterými se spřátelil, zejména černého vůdce smečky, kterému říká Carbone.