Saeneun pyegoksuneul keurinda

Kim působí jako profesor filmových studií na venkovské vysoké škole, daleko od své rodiny. Stále si uchovává vzpomínky na ptáky z dětství a hodlá natočit film založený na obrazech ptáků, kteří se mu objevují ve snech. Ve své roli pedagoga se Kim ocitá rozpolcen mezi uměleckými ideály filmu a realitou života, které musí jeho studenti denně čelit. V tomto prostředí se snaží odhalit podstatu své identity. Učitelka přírodopisu na základní škole, Young-hee, ačkoliv je Kimovou dlouholetou milenkou, si není jistá jejich budoucím vztahem. Požádá Kima, aby ji doprovodil do jejího rodného města. Během cesty si oba začínají uvědomovat, že každý z nich patří do jiné reality. Young-hee začíná toužit po vztahu jiného druhu. Kimova ambice je však vykoupit svou vlastní uměleckou hodnotu, která se stírá mezi filmovou fantazií a realitou.