Milý Frankie

Lizzie Morrisonová se s devítiletým hluchým synem Frankiem a svou tvrdohlavou matkou Nell často stěhuje a nedávno se usadili ve skotském přístavním městě Greenock. Utíká před svým násilnickým bývalým manželem Daveyem a jeho rodinou, Frankieho však nechává žít v přesvědčení, že jeho otec je báječný a jako námořník se plaví po světě na zaoceánské lodi Accra. Udržuje iluzi pomocí dopisů, které píše jeho jménem a popisuje v nich různá dobrodružství z exotických zemí. Situace se nečekaně zkomplikuje, když se chlapec k matčině zděšení dozví, že Accra se chystá zakotvit v Greenocku. Zatímco chlapec netrpělivě čeká na setkání s otcem, jehož si nepamatuje a nemá ani jeho fotografii, Lizzie se v panice rozhodne najmout nějakého muže, který by byl ochoten nakrátko roli otce sehrát. Když její snaha najít někoho v místní hospodě selže, pomůže jí Marie, majitelka obchodu kde Lizzie pracuje, a dohodí jí svého kamaráda, který bude náhodou ve městě ve stejnou dobu kdy Accra zakotví v přístavu. Ten souhlasí, že za malý obnos stráví den s Frankiem a když k nim přijde, aby si chlapce vyzvedl, přinese mu knihu o námořnících, čímž si ho okamžitě získá. Zdá se, že také on si čas strávený s Frankiem užívá a navrhne mu, že spolu stráví i další den, tentokrát i s Lizzie, která souhlasí nepříliš ochotně. Postupně si však muž získá její sympatie a společně strávený den nakonec skončí tancem, procházkou podél pobřeží a polibkem ve dveřích. Když pak muž odejde, zjistí Lizzie, že jí nenápadně vrátil do kasy kabátu obálku s penězi, které mu zaplatila. Krátce nato se Lizzie dozví, že skutečný Davey umírá a na žádost jeho sestry ho navštíví. Odmítne však jeho přání vidět Frankieho a po jeho smrti ukáže chlapci úmrtní oznámení aby mu vysvětlila, proč už se otec nikdy nevrátí. Jenže jak se záhy ukáže, Lizzie nebyla jediná, kdo měl tajemství.