Der var engang

Princezna z Ilýrie, která odmítla všechny urozené nápadníky, kteří ji požádali o ruku, začíná projevovat zájem o cikána, který se potuluje v okolí hradu a který není nikdo jiný než dánský princ se svým přítelem, Kasperem Røghatem. Princ ji okouzluje svými kouzelnými hračkami, chrastítkem a měděnou konvicí, přičemž cenou je polibek a noc v princeznině komnatě. Kašpar Trpaslík se postará o to, aby byl král informován o "aféře", a princezna je svým otcem vyhozena.