Bahram Adib, kdysi oslavovaný volejbalový šampion, se po mnoha letech v cizině vrací do Íránu, aby viděl svého jediného syna Saeeda. Jeho bývalá žena Homa nyní pracuje jako rehabilitační specialistka v ortopedickém centru Červeného půlměsíce. Když se Bahram setká s Homou a zjistí, že Saeed utekl z domova po nemoci a emocionálním rozrušení, vydávají se spolu hledat syna po celém městě. Během této cesty Bahram přehodnotí svůj život, smysl rodiny, lásky a domoviny.