Dun-Huang

V roce 1026 jsou studenti v západní Číně násilně odváděni do armády korunního prince Li Jüan-chao ze Západní Sia, který chce ovládnout Hedvábnou stezku. Jedním ze studentů je Čao Sing-te, jenž se stane oblíbencem svého velitele, Ču Wang-liho. Během plenění pevnosti Sing-te objeví princeznu Tsurpii z Ujgurské říše a ukryje ji. Zamilují se do sebe. Když je poslán studovat sištinu, svěří Tsurpii do péče Čua, ale po návratu zjistí, že je zasnoubená s Li. Následuje tragédie a on a Ču uzavřou dohodu, že se pomstí, až Li dorazí do Dun-chuangu, centra vzdělanosti a kultury v oblasti. Navzdory obrovské přesile najdou překvapivý způsob, jak zanechat památku na svůj život a lásku.