Starý Žid z Manchesteru cestuje do nacistického Německa, aby našel matku mladého německého uprchlíka, který se pokusil o sebevraždu. V Německu se pan Emmanuel snaží najít Herthu Rosenheinovou, ale setkává se s mlčením vystrašené židovské komunity a antisemitskou nenávistí mnoha Němců.