Toby Tyler, or Ten Weeks with a Circus

Toby Tyler, rozzlobený na svého přísného strýce Daniela, utíká z pěstounské péče a přidává se k cirkusu. Tam se brzy spřátelí s panem Stubsem, hravým šimpanzem. Cirkus ale není jen zábava a hry, když zlý prodavač sladkostí, Harry Tupper, Tobyho přesvědčí, že ho teta Olive a strýc Daniel nemají rádi a nechtějí ho zpět. Toby se smíří s cirkusovým životem, ale když si konečně uvědomí, že mu Tupper lhal a že ho teta a strýc opravdu milují, šťastně se vrací domů.