Geniální a ďábelský doktor Knock z Karlsruhe převezme venkovskou praxi v Bavorsku. Aby dosáhl svého cíle – výnosného sanatoria – musí překonat prázdné čekárny, prázdnou pokladnu a důvěřivé občany. A tak doktor Knock bezohledně intrikuje. Daří se mu získat moc, prestiž i vytouženou nemovitost. Co ale znamenají modré dopisy bez odesílatele, které se vznášejí do ordinace?