Rosita, boubelatá a náladová operní diva, opouští natáčení Tristana a Isoldy v Hollywoodu, protože zjistila, že jí producent nenabízí hlavní roli v připravovaném filmu Romeo a Julie. Přijímá pozvání od Franka, kamaráda z dětství, který má restauraci, a odjíždí do Bulharska.