O půlnoci

Liz Guinessová se po tragické smrti manžela přijala místo vychovatelky u úspěšného vědce, dr. Richarda Keatona, který žije v přepychovém domě, ale na syna nemá čas. Jeho syn Andrew, který vyrůstá bez matky, je velice zvláštní dítě, žádná vychovatelka s ním nevydrží. Jinak je ale nadprůměrně inteligentní. Postupně se Liz ale podaří se s Andym sblížit, a ten se jí časem dokonce svěří s podezřením, že matku zabil jeho otec. Lz ale nevěří, že by dr. Keaton mohl být vrah. Do domu přijíždí Richardův bratr Blane s rodinnou přítelkyní Juliet. Liz si brzy všimne, že Juliet zajímá mnohem víc pán domu než jeho bratr. Napětí v domě narůstá a navíc začne docházet k podivným událostem