Ma l'amor mio non muore

Velkovévodství Wallenstein. Elsa Holbeinová je mladá a krásná dcera generála Julia, náčelníka generálního štábu. Poté, co špión jménem Moise Sthar ukradne vojenské dokumenty, je Julius obviněn ze zrady. Spáchá sebevraždu a Elsa je nucena uprchnout. Bez domova se toulá ulicemi, dokud na Riviéře nezačne svou uměleckou kariéru pod pseudonymem Diana Cadouleur a nestane se úspěšnou herečkou a zpěvačkou. Jednoho dne v malém kostele potká elegantního mladého muže a zamiluje se do něj. Během výletu na jezero Lucarno se však setká se Stharem, který, odmítnut Elenou, šíří pomluvy o chování prince Massimiliana.