Midnight Story, The

V zapadlé uličce v San Franciscu je zavražděn oblíbený kněz, otec Thomasino. Policie má jen málo stop, ale dopravní policista Joe Martini je posedlý dopadením vraha. Jeho hlavním podezřelým je Sylvio Malatesta. Když je Joe z případu stažen, odevzdá odznak a začne pátrat na vlastní pěst. Brzy se spřátelí s rodinou Malatestů, se samými sympatickými lidmi, obzvláště s půvabnou sestřenicí Annou. Joe si není jistý, zda je Sylvio vinen či nevinen, a ocitá se tak v rozporu mezi starou a novou loajalitou.