V malém městečku v okupované Francii roku 1941 je německý důstojník Werner Von Ebrennac ubytován v domě strýce a jeho neteře. Strýc a neteř s ním odmítají mluvit, ale důstojník se každý večer hřeje u ohně a hovoří o své zemi, své hudbě a svých idealistických představách o vztahu mezi Francií a Německem. To trvá, dokud nenavštíví Paříž a nezjistí, co se ve skutečnosti děje...