Desetiletý Billy, snílek, touží po tom, aby ho brali vážně, aby mohl žít se svým otcem, který navrhuje hračky, na ostrově Catalina. Billyho plány se ale vážně zkomplikují, když po něm Sherlock, mluvící policejní pes, vyžaduje pomoc při záchraně jeho psovoda, policejního detektiva, kterého unesli pašeráci. Sherlock si ale své mluvení úzkostlivě střeží. Takže teď Billyho nikdo nebude brát vážně, dokud nezachrání uneseného detektiva a nechytí pašeráky...