Saekhwadong

Jin-gyu, nezaměstnaný absolvent filmové školy, se uchází o pozici režiséra v pornografické společnosti Only4Men. Druhý den je přijat jako asistent režiséra pro produkci nazvanou *Holí chlapci* a musí si zvyknout na práci s provizorními lokacemi, improvizovanými scénami a urážkami od veřejnosti. Hlavní herečka produkce, Sabine, se do něj zamiluje a po večerním setkání s týmem spolu stráví noc. Později dostane Jin-gyu nabídku pracovat na skutečném filmu pro velkou produkční společnost.