Zkorumpovaný šerif Harry a jeho mexický zástupce pronásledují Apače, který se chystá úřadům prozradit, že Harry pašuje marihuanu. Harry se miluje s Raquel (prostitutkou) a Cherry (zdravotní sestrou). Ženy mají spolu i erotické setkání. Harryho šéf si také užije s Raquel a Cherry. Uschi Digard se nahá potuluje po poušti.