Vecher nakanune Ivana Kupala

Petro je skromný zemědělec žijící v chudé vesnici v neurčité dávné době. Chce si vzít krásnou Pidorku, ale její přísný otec o tom nechce ani slyšet. Zlomyslný démon Basavriuk mu nabídne dohodu a láká Petra ke zločinu pro bohatství. Film je založen na povídce Nikolaje Gogola "Předvečer Ivana Kupaly" (známý také jako "Svatého Jana noc") a ukrajinských lidových pohádkách.