
V jedné herecké škole v Berlíně pořádá tajemný Elia kurz pro zdokonalení hereckého talentu, který nazývá „Kali-Proces“. Tuto techniku se naučil v polovině 80. let v nechvalně známé „Taylor-Eriksson-Group“ v táboře v Indii. Kurzu se účastní 3 studenti, které Elia vezme na nebezpečnou cestu do jejich nejniternějšího já, což se pro všechny zúčastněné změní v nebezpečnou výpravu. Tematicky příbuzný předchůdce filmu „Tears of Kali“ (2004).