Puff, the Magic Dragon

Jackie je chlapec, kterého tak svazují strachy a pochybnosti, že nedokáže s nikým komunikovat. Poté mu na pomoc přichází kouzelný drak jménem Puff, který vezme jeho duši na podivuhodnou cestu na ostrov Honah Lee. Cestou zažívají dobrodružství, která neobvyklými způsoby podporují Jackieho fantazii a odvahu.