Charley, zástupce výrobce hudebních nástrojů, je vyslán, aby zjistil, proč nebyly uhrazeny určité poštovní objednávky. Charley s sebou táhne spoustu objemných nástrojů, nastoupí do vlaku a připraví průvodčímu, nosiči i cestujícím krušnou noc, když se snaží usadit na horním lůžku. Po příjezdu do svého venkovského cíle, Beaver Damu, se Charley vydává za burana, aby vypátral ztracené nástroje. Na tancovačce v stodole zazpívá píseň "Handsome Jim".
