Jaro 1988: George Harrison požádá Jeffa Lynne, Roye Orbisona a Toma Pettyho, aby strávili den ve studiu v domě Boba Dylana v Los Angeles. Výsledkem je "Handle With Care". Proces se mu zalíbil natolik, že pětice z nich, doplněná o Jima Keltnera, stráví v květnu týden v domě Davea Stewarta, kde píší a nahrávají každý den jednu píseň, aby vytvořili album. Sledujeme tvůrčí proces: skupinové úsilí ("Dirty World" je nalezená báseň) i individuální (Dylanův text ke "Congratulations"). Petty je nazývá "partou přátel, kteří náhodou umí skvěle dělat muziku". Album, vydané v říjnu, se stává platinovým. Rockové video k "End of the Line" je smuteční řečí za Orbisona (1936-1988).