Příběh prvního bombardování Tokia bombardéry B-29 Superfortress amerického armádního letectva. Sledujeme posádky od jejich výcviku v Grand Island v Nebrasce až po nástupní místo bombardování na ostrově Saipan. Odtud je popsán útok B-29 na leteckou továrnu Nakajima za Tokiem.