V Harlemu slouží podnik Buda Peaglera "Barbecue Lunch and Poolroom" (domov Brunswick Stew) také jako místo setkávání a útočiště pro mnoho občanů a organizací, jako je například "Spolek synů a dcer Povstanu". Schází se tam i Mosbyho bluesová kapela. A také tam tráví čas Roscoe Driggers. Roscoe o sobě tvrdí, že je mistr světa ve hře na kornet, i když neumí zahrát ani notu, dokonce ani falešnou. Ale když se naskytne příležitost vydělat 500 dolarů za hraní na kornet na velkém koncertě pořádaném "Pohřebním spolkem Přes řeku", Roscoe se přihlásí. Roscoe potřebuje 500 dolarů, aby mohl koupit kosmetický salon pro svou snoubenku Zenii Sprowlovou, která pracuje jako manikérka. Roscoe plánuje, že jeho kamarád Sam Ginn, který na kornet hrát umí, se schová pod pódiem a bude hrát, zatímco Roscoe to bude na pódiu jen předstírat. Jenže Sama vyřadí nějací týpci, kteří mají s Roscoem nevyřízené účty. Ale žádný strach, protože to vidí další Roscoeův kamarád muzikant, Willie Trout, a zaujme Samovo místo pod pódiem... se svým saxofonem.
Music Hath Harms