Matka mladého Caba Callowaye má starosti, protože Cab tráví dny poslechem rádia a předstíráním, že řídí miniaturní orchestr. Kolem bytu prochází jáhen, který ho slyší zpívat, a doporučí mu, aby zašel do cikánské čajovny jeho ženy. Při čtení z čajových lístků vidí situace, které vedou k tomu, že Cab a jeho orchestr vystupují s hudebními čísly.
Hi De Ho