Chinese Nightingale, The

Čínského císaře těší zpěv slavíka, a tak je dojat k tomu, aby zahrál vlastní píseň. Jednoho dne Japonci pošlou hrací skříňku s mechanickým ptákem; slavík se cítí odmítnutý a odlétá. Brzy se však strojek porouchá a císař vyšle svou vránu, aby šla hledat slavíka. Mezitím císař s ubíhajícími měsíci stále více churaví.