Nancy Bernard, Miss Bavlna 1966, prochází různými kulisami a zvukovými scénami v ateliérech MGM. Vypravěč popisuje její různé bavlněné oblečení. Účastní se také "kamerových zkoušek" kostýmů navržených Rayem Aghayanem pro film Skleněné dno (1966). Oblečení předvádějí hvězdy filmu, Doris Day a Rod Taylor.
