Blue Danube, The

Dirigent, silueta proti notám, vede úvodní melodii, která se rozpouští v sérii klidných krajin. Jak hudba nabírá na intenzitě, vidíme vodní kolo, pak se z vířivky vynoří tančící víla a začne zpívat, k radosti malých lesních tvorů. Ptáci probouzejí spící cherubíny, kteří začínají sklízet vše modré a přidávat to do řeky. Ptáci se také podílejí na sklizni modré barvy z duhy. Všichni tahají, aby otevřeli stavidlo a uvolnili blankytné vody. Labuť, slavnostně vyzdobená, vede jakousi gondolu osvětlenou světluškami.