Land of the Midnight Fun

Plavba do Nome na Aljašce začíná několika vtipy o výletních lodích: loď vyplouvá z přístavu jako auto, zvedání kotvy také zvedá přední část lodi a loď sleduje pobřeží tím, že se kolem něj obtáčí. Po příjezdu vidíme místní scenérie: tučňák sní dvě ryby a pak ho sežere třetí; psi psího spřežení se zastaví (za ledovcem) u telefonního sloupu; timber wolf chodí kolem a křičí "Timber!" Dva Eskymáci se otírají nosy: žena si předtím nanese rtěnku na nos. A nakonec eskymácký noční klub (koneckonců, noci trvají šest měsíců) představuje rotoskopickou krasobruslařku. Loď odjíždí a u New Yorku se dostane do mlhy; když se mlha rozplyne, vidíme, že loď sedí na vrcholu Trilonu Světové výstavy.