Liška zahlédne malé jehňátko a zamaskuje se pomocí vousů a huňatého obočí. Vyvěsí oznámení o soutěži pro miminka a zvířecí maminky vyšňoří svá mláďata (zajíce a prasátko). Mezitím si lišák staví porotcovské stanoviště. Několik soutěžících je odmítnuto: veverka, tři káčátka, celá králičí rodina, než je vyhlášen vítěz, malé jehňátko.
Herci a tvůrci 1
Hudba: