Kočka a její kopie

Tom se plaví po benátských kanálech v Benátkách a zpívá operu. Nakonec se dostane na výletní loď, kde ho jiný kocour obelstí a připraví ho o Jerryho (kterého Tom právě chytil). Ten druhý kocour pak zrcadlí každý jeho pohyb. Nakonec se kočky začnou navzájem pronásledovat.