Poet & Peasant, The

Andy Panda diriguje "Hollywood Washbowl Orchestra" (soubor hospodářských zvířat na farmě) při úvodní melodii. Poté, co si Andy sundá žábu zpod paruky, začne. Všechno jde dobře, dokud se mu košile nezachytí o hřebík; zatímco s ním bojuje, orchestr se rozjede do svižné melodie. Když se situace vrátí do normálu, upovídaná veverka v publiku otravuje prase sedící vedle něj; prase veverce zašije pusu. Pták přistane na Andyho taktovce; mávne s ní a objeví se 2, 3, 4 a 5 ptáků (zdá se, že se z jeho taktovky stala kouzelná hůlka). Mávne ještě několikrát a ptáci jeden po druhém zmizí a nakonec jsou nahrazeni velmi šťastnou kočkou. Dvě kachny tančí jako baletky; pak jedna liška a jedna kachna, ale druhá kachna se tak snadno chytit nenechá.